De Unified Interface is de nieuwe web client van Microsoft Dynamics 365 CRM software en Power Apps voor uw desktop PC, tablet of smartphone. Activiteiten, berichten en notities worden in deze nieuwe interface in één overzicht, de tijdlijn, weergegeven in plaats van op verschillende tabbladen.
Enkele kenmerken
- Activiteiten, berichten en notities worden in één overzicht weergegeven.
- In het filtervenster kunt u filteren op recordtype en datum.
- De tijdlijn is ook beschikbaar op mobiele apparaten.
- Activiteiten kunt u in de tijdlijn toevoegen met een klik op het + teken en toewijzen aan een collega, verwijderen, sluiten, in een wachtrij plaatsen of de record openen.
Een activiteit toevoegen
- De activiteiten, berichten en notities die zijn toegevoegd sinds de laatste keer dat u de record heeft geopend, worden weergegeven onder het kopje “Wat u hebt gemist”.
- De camera en microfoon van uw smartphone kunt u gebruiken voor het toevoegen van video, foto’s en geluidopnamen als bijlage van een notitie.
- Een bijlage van een e-mail of notitie kan, zonder de record te openen, gedownload en geopend worden.
De tijdlijn van de Unified Interface is aanpasbaar
- U kunt in de beheermodule selecteren of u activiteiten, berichten of notities wilt weergaven of uitschakelen.
- Het filtervenster kan standaard uitgevouwen worden.
- De sortering kan ingesteld worden op aflopend of oplopend.
- Activiteiten kunnen met het snelformulier of standaard formulier aangemaakt worden.
- Het is instelbaar of de tijdlijn standaard moet beginnen met -Een notitie invoeren…- of -Een bericht maken-.
- Instelbaar is welke activiteiten vanuit de tijdlijn aangemaakt en weergegeven kunnen worden en op welk datumveld gesorteerd wordt.
- Activiteiten kunt u weergeven als een kaart.
Conclusie
Met de nieuwe tijdlijn kunt u veel sneller activiteiten aanmaken en terugvinden. Het aantal muisklikken om een bijlage te downloaden is teruggebracht tot één klik en de interface is aanpasbaar. De tijdlijn is ook beschikbaar in de Unified Interface op uw mobiele apparaat; eerste een app downloaden en installeren is niet nodig.