Microsoft brengt voor Dynamics 365 CRM Sales twee keer per jaar een update uit. In releasewave 2 van 2020 heeft Microsoft, op basis van feedback van klanten, het gebruiksgemak en de werkstromen verbeterd om de productiviteit te verhogen. Vanaf 1 oktober 2020 komen de nieuwe functies beschikbaar.
Een aantal productieverhogende verbeteringen heb ik op een rij gezet.
Nieuwe e-mail pop-up
Bij het aanmaken van een nieuwe e-mail vanuit de tijdlijn, wordt het formulier geopend als een pop-upvenster. De e-mail blijft zichtbaar terwijl u de CRM-software gebruikt voor het opzoeken en bekijken van informatie. U kunt het venster minimaliseren en maximaal vijf vensters actief hebben.
E-mail bijlagen toevoegen en beheren
Het toevoegen van bijlagen is vereenvoudigd. U kunt een voorbeeld bekijken van een document en meerdere bijlagen selecteren om de sorteren, verwijderen of downloaden.
Terugbladeren
U kan nu overal in de applicatie makkelijker terugbladeren met de pijl naar links.
Scrollen
Vanuit een geopend formulier kunt u met onderstaande knop terug naar de weergave navigeren en dan door de lijst scrollen en records bekijken en bewerken, zonder ze eerst te openen.
Het aanmaken en e-mailen van PDF documenten is eenvoudigere gemaakt
Sinds release wave 1 van 2020 kunt u PDF documenten op basis van Word-sjablonen aanmaken en e-mailen of bij de CRM-record in SharePoint opslaan.
In release wave 2 zijn de knoppen PDF maken en Als PDF per e-mail verzenden vervangen door naar PDF exporteren. In het tussenscherm dat verschijnt kunt u een voorbeeld van een sjabloon bekijken en de naam van het PDF document wijzigingen. Vervolgens kiest u downloaden, e-mailen of opslaan in Dynamics of SharePoint.
Een PDF aanmaken en e-mailen is nu ook beschikbaar voor nieuwe recordtypen.
Opmaakmogelijkheden voor tekstvelden
Met een Rich Tekst Editor besturingselement kan tekstopmaak en het toevoegen van afbeeldingen voor een tekstveld ingeschakeld worden.
Met rijke text (Vet, cursief, lettergrootte, lettertype, kleur enz.), tabellen en de toevoeging van afbeeldingen kan de leesbaarheid vergroot worden.
Verbeteringen voor de tijdlijn
- Afbeeldingen kunnen met slepen en neerzetten toegevoegd worden aan notities en e-mails.
- Vouw alle records uit of samen.
- E-mails kunt u als gesprekken weergeven.
- Markeer overeenkomende tekst voor het zoekfilter.
Alle records op de tijdlijn zijn samengevouwen.
Alle records op de tijdlijn zijn uitgevouwen, zodat de inhoud zichtbaar is.
E-mails kunt u als gesprekken weergeven.
Meer opmaakmogelijkheden voor e-mails, e-mail handtekeningen en e-mail sjablonen
U heeft meer opmaakmogelijkheden en het is eenvoudiger geworden om een afbeelding (o.a. met slepen en neerzetten) toe te voegen. Het is niet meer nodig dat afbeeldingen voor de ontvanger via Internet toegankelijk zijn.
De inhoud van Word- en Excel bestanden kan met kopiëren en plakken worden toegevoegd.
Naar een andere app schakelen is veranderd
Om naar een andere app te schakelen klikt u nu op de naam van de app.
In het overzicht dat verschijnt kunt u vervolgens een app selecteren, een nieuwe app maken of aanpassen en beveiligingsrollen aan een app toewijzen. Alleen de apps van de betreffende omgeving worden getoond.
De mobiele app voor Dynamics 365 Sales is verbeterd
Als onderdeel van het streven van Microsoft om CRM te vereenvoudigen, introduceren ze een intuïtieve mobiele telefoon ervaring om snelle toegang tot klantinformatie te bieden en het gemakkelijk te maken om deze te bewaren en actueel te houden.
E-mail vanuit de mobiele app
Na installatie van Releasewave 2 van 2020 kunt u met de mobiele app e-mails versturen.
In een weergave met activteiten en in de tijdlijn kunt u een e-mail aanmaken.
U kunt vervolgens een sjabloon, kennisartikel en bijlagen toevoegen.
