Microsoft brengt voor Dynamics 365 CRM Sales twee keer per jaar een update uit. In releasewave 1 van 2020 heeft Microsoft, op basis van feedback van klanten, het gebruiksgemak en de werkstromen verbeterd om de productiviteit te verhogen. Vanaf 1 april 2020 komen de nieuwe functies beschikbaar.
E-mail sjablonen eenvoudiger selecteren in releasewave 1
Met e-mail sjablonen kunt u teksten standaardiseren en worden klantgegevens automatisch ingevuld. Deze functie bespaart veel tijd bij het opstellen van veelgebruikte e-mails.
In de galerij met beschikbare e-mailsjablonen kunt u nu zoeken op de naam en een voorbeeld bekijken. Sjablonen die recent zijn gebruikt staan bovenaan de lijst.
Werken met de Kanban-weergave
In een bestaande weergave van verkoopkansen en activiteiten kunt u naar de nieuwe Kanban weergave schakelen.
- In de Kanban weergave worden uw verkoopkansen of activiteiten als tegels weergegeven.
- U kunt uw verkoopkansen per verkoopfase van de bedrijfsprocesstroom of per status weergeven. Activiteiten worden per status weergegeven.
- Met slepen en neerzetten kunt u verkoopkansen naar een andere fase verplaatsen of de status wijzigen. Activiteiten kunt u met slepen voltooien of annuleren.
- Een verkoopkans of activiteit kan geopend worden door op de naam te klikken.
- De inhoud van de weergegeven velden kun u veranderen.
- In een kolom van een verkoopfase wordt de totale geschatte omzet en het aantal records weergegeven. In de kolom van een activiteitsstatus ziet u het aantal activiteiten.
- U kunt in de weergaven zoeken.
- De Kanban weergave van verkoopkansen is alleen beschikbaar voor de bedrijfsprocesstroom -verkoopproces verkoopkans-.
Toevoegen van producten aan verkoopkansen is vereenvoudigd
In releasewave 1 van 2020 kunt u sneller producten toevoegen aan een verkoopkans.
- Producten kunnen gezocht worden op naam en beschrijving.
- Extra productinformatie kan in een pop-up scherm bekeken worden.
- U kunt meerdere producten tegelijk toevoegen.
Licentiehandhaving Team Member licenties
Gebruikers met een Team member licentie hebben alleen toegang tot de apps klantenservice-teamlid en verkoop-teamlid. Andere apps zijn niet langer toegankelijk.
PDF documenten maken en e-mailen in releasewave 1
U kunt PDF documenten aanmaken op basis van Word-sjablonen en die e-mailen of bij de CRM-record in SharePoint opslaan.
Deze weergave doorzoeken in releasewave 1
U kunt de records in een weergave doorzoeken. In vorige versies werd met de functie snel zoeken standaard gezocht in alle actieve records.
Verbeteringen van de tijdlijn
- De status van een activiteit wordt weergegeven.
- De tijdlijn kan worden doorzocht.
- Uitgebreide opmaak mogelijkheden voor notities.
Werken met wachtrijen is verbeterd
Wachtrijen in Microsoft Dynamics 365 CRM zijn overzichten met werkzaamheden of taken die door teams uitgevoerd dienen te worden. Wachtrijen worden vaak gebruikt voor service-aanvragen en activiteiten zoals taken en e-mails, maar kunt u ook toepassen voor verkoopkansen, orders enzovoorts. De records die in een wachtrij zijn geplaatst kunt u toewijzen aan uzelf of andere teamleden, zodat zichtbaar wordt wie aan welk record werkt.
Nu opent u records in een wachtrij één voor één om ze te kunnen bekijken. In releasewave 1 kunt u vanuit een geopend record terugkeren naar de wachtrij om een ander record te bekijken. U kan vervolgens door de lijst scrollen en records bekijken zonder ze eerste te openen.
Agendaweergave voor activiteiten
U kunt uw activiteiten bekijken in een gevisualiseerde agendaweergave.
