Microsoft Dynamics 365 CRM Online gebruikers kunnen in Outlook een Exchange Online e-mail map maken voor bijvoorbeeld een verkoopkans. U kunt e-mails opslaan in CRM door ze naar deze map te slepen. Vervolgens worden ze met betreft gekoppeld aan de verkoopkans. Op bijhouden of betreft klikken is niet meer nodig.
De voordelen
- CRM voor Outlook hoeft niet geïnstalleerd te worden.
- U kunt met een mobiele app op uw smartphone of tablet e-mails in CRM archiveren, door ze naar bijgehouden mappen te verplaatsen.
- Met Outlook regels kunt u e-mails automatisch naar bijgehouden mappen verplaatsen en zo in CRM archiveren.
In onderstaand voorbeeld ziet u hoe Exchange e-mail mappen zijn gekoppeld aan records in CRM. De map archiveren is niet gekoppeld; e-mails die naar deze map verplaatst zijn, worden zonder betreft bijgehouden in CRM. E-mails in de overige mappen worden bijgehouden in CRM en met betreft gekoppeld aan de geselecteerde CRM records.
De mappen in Outlook
De e-mails in CRM
