CRM voor Office 365 is een gebruiksvriendelijk en krachtig CRM-systeem met een invoegtoepassing voor Outlook. Onze app is gebouwd op het Microsoft Power Platform en is integreerbaar met Office 365.
CRM voor Office 365 is speciaal ontwikkeld voor organisaties en afdelingen die op zoek zijn naar een snel en eenvoudig te implementeren CRM-systeem binnen Office 365. Leg bedrijfsgegevens, contactpersonen, verkoopkansen en supportaanvragen vast en werk efficiënt samen met collega’s.
De software is uitbreidbaar met CRM Powerapps voor projectmanagement, urenregistratie, trainingscertificaten en lead management. Bovendien is er een beschikbare module waarmee u orders kunt beheren en factureren.
Alles-in-één CRM-oplossing voor efficiënt klantbeheer.
Met CRM voor Office 365 beheert u al uw klantgegevens, verkoopkansen en supportaanvragen in één geïntegreerd systeem. Door de koppeling met Outlook, Teams en SharePoint verloopt uw workflow soepel en efficiënt. Verminder handmatige administratieve taken, behoud overzicht en werk effectiever samen binnen uw organisatie. Dankzij realtime inzichten en een gestroomlijnd ticketsysteem verbetert u niet alleen uw salesproces, maar ook uw klantenservice.
Automatiseer uw verkoopproces met CRM voor Office 365
Bespaar tijd op administratie en focus op verkoop. CRM voor Office 365 legt verkoopkansen centraal vast, helpt bij nauwkeurige omzetprognoses en optimaliseert uw salesproces. Dankzij een helder overzicht van uw verkooppijplijn plant u efficiënter en voorkomt u overschotten of tekorten. Bovendien stroomlijnt u het proces met fasen en afvinkbare taken in een bedrijfsprocesstroom, zodat uw team altijd weet wat de volgende stap is.
Efficiënt ticketbeheer binnen CRM voor Office 365
Het ticketsysteem in CRM voor Office 365 centraliseert supportaanvragen en klantgegevens in één overzichtelijk dossier. U houdt zicht op ticketstatussen, deadlines en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunt u taken en notities toevoegen en de voortgang monitoren via real-time dashboards. Met de mobiele app beheert u tickets altijd en overal.
De voordelen en functies van CRM voor Office 365
Ontdek hoe CRM voor Office 365 uw sales, klantbeheer en support stroomlijnt met slimme integraties en efficiënte workflows.
- Outlook integratie – De Dynamics 365 App voor Outlook zorgt voor een soepele integratie, waardoor u e-mails en afspraken direct aan CRM-records kunt koppelen zonder extra software-installatie.
- Overzichtelijk klantendossier – Koppel meerdere contactpersonen, verkoopkansen en supportaanvragen aan een bedrijf. Alle activiteiten, zoals e-mails, vergaderingen, telefoongesprekken, bezoekverslagen, notities, taken en bestanden, worden overzichtelijk weergegeven.
- Naadloze synchronisatie met Outlook – Contactpersonen worden automatisch aangemaakt in Outlook en blijven up-to-date dankzij de synchronisatie tussen Outlook en de Power App.
- Contactbeheer – Bij het openen van een e-mail in Outlook ziet u direct de relevante klantinformatie in een handig deelvenster. Onbekende afzenders voegt u snel en eenvoudig toe als contactpersoon.
- Effectief taakbeheer – Koppel taken met herinneringsdatums aan contactpersonen, bedrijven, verkoopkansen en aanvragen, zodat u altijd overzicht houdt.
- Mobiele CRM-app – Blijf onderweg verbonden. Bekijk klantgegevens voor een afspraak en voeg na afloop direct notities toe.
- Inzicht in verkoopkansen – Volg de voortgang van verkoopkansen met overzichtelijke dashboards en velden voor status, geschatte omzet en sluitingsdatum. Zo behoudt u grip op uw salesproces en kunt u tijdig bijsturen.
- Ticketsysteem voor optimale klantenservice – Beheer supportaanvragen centraal, wijs tickets toe aan medewerkers en monitor de voortgang met realtime dashboards. Zo verhoogt u de efficiëntie en klanttevredenheid
- Realtime inzichten – Met dashboards houdt u grip op verkoopprestaties, trends, supportaanvragen en klantgedrag. Zo neemt u sneller en beter onderbouwde beslissingen.
- Relatielijsten voor gerichte selecties – Maak relatielijsten van contactpersonen en accounts, bijvoorbeeld voor een uitnodiging of campagne. Filter snel op wie aan de lijst is toegevoegd en benader gericht uw doelgroep.
- Flexibel en schaalbaar – Voeg extra velden en tabellen toe die aansluiten op uw werkproces.
- Veilig en betrouwbaar – Alle gegevens worden veilig opgeslagen in de Microsoft Cloud, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over back-ups.
Volledige integratie binnen uw eigen Office 365-omgeving
De Power App CRM voor Office 365 wordt geïnstalleerd binnen uw eigen Office 365 Tenant, waardoor uw data veilig en volledig onder uw beheer blijft. Gebruikers hoeven slechts één keer in te loggen om toegang te krijgen tot alle functies, wat zorgt voor een soepele en efficiënte werkomgeving. Door de Power App toe te voegen, haalt u het maximale uit uw investering in Office 365.
- Eén keer inloggen, overal toegang – Gebruikers hoeven slechts één keer in te loggen om direct toegang te krijgen tot de CRM Power App via de Office 365-startpagina.
- Slimme e-mailintegratie – De Dynamics 365 App voor Outlook maakt het makkelijk om verzonden en ontvangen e-mails op te slaan bij de juiste CRM-records. Bovendien blijven e-mails verzonden vanuit de Power App overzichtelijk zichtbaar in uw Outlook-map “Verzonden items”.
- Taak- en agendabeheer in Outlook – Taken en afspraken worden automatisch gesynchroniseerd met Outlook. Voor taken met een einddatum ontvangt u herinneringen, zodat u altijd op de hoogte blijft. Daarnaast kunt u afspraken direct vanuit uw Outlook-agenda koppelen aan CRM-records.
- Altijd up-to-date contactgegevens – Contactpersonen uit de CRM Power App worden gesynchroniseerd met Outlook en zijn direct beschikbaar op uw smartphone en in Microsoft Teams. Zo heeft u uw netwerk altijd bij de hand.
- Efficiënte samenwerking in Microsoft Teams – Voeg de CRM Power App toe aan een Teams-kanaal en werk naadloos samen met collega’s aan klantgegevens en verkoopkansen.
- Veilige documentopslag met SharePoint – Elk CRM-record heeft een eigen SharePoint-map, waarin bestanden veilig worden opgeslagen en beheerd. Via het tabblad ‘Documenten’ op het formulier krijgt u direct toegang tot deze map, zodat alle relevante bestanden eenvoudig toegankelijk zijn.
- Geavanceerde data-analyse in Excel – Exporteer gegevens naar een dynamisch Excel-werkblad of draaitabel. Bij het opnieuw openen van het bestand worden de gegevens automatisch ververst, zodat u altijd beschikt over de meest recente informatie.
Maak uw CRM-ervaring compleet met de kracht van Office 365 en haal het maximale uit uw klantbeheer!
Power Platform
Voor een Power Apps abonnement geldt een prijsindicatie vanaf € 4,70 per gebruiker per app per maand, exclusief BTW. Voor CRM voor Microsoft 365 en de bijbehorende implementatie brengen we graag een offerte uit.
Het Power Platform wordt gehost door Microsoft, waardoor het niet nodig is dat u zelf back-ups maakt. Uw gegevens zijn altijd en overal beschikbaar en toegankelijk.
Office 365 geïntegreerd met Dynamics 365 CRM of Power Apps
U kunt via het Office 365-portaal toegang krijgen tot alle applicaties, inclusief de Dynamics 365 CRM-software en Power Apps.
De integratie met Office 365 biedt de volgende functionaliteiten en voordelen:
Microsoft Dynamics 365 CRM en Power Apps met Office 365 Exchange Online en Outlook
Exchange Online zorgt voor het verzenden en ontvangen van e-mails en het delen van agenda’s.
- Werk met CRM contactpersonen en andere records vanuit Outlook. Lees verder over de Dynamics 365 App for Outlook.
- Binnenkomende en uitgaande e-mail, afspraken, contactpersonen en taken kunnen worden uitgewisseld tussen Dynamics 365 CRM Online of Power Apps en Office 365 Exchange Online.
- Verstuur en ontvang e-mails met Outlook of Outlook op het Web en archiveer ze in Microsoft Dynamics 365 CRM of Power Apps.
- Archiveer e-mails in Microsoft Dynamics 365 CRM of Power Apps door ze naar een map te slepen.
- U kan zien wanneer uw bericht en de bijlage zijn geopend (Dynamics 365 CRM).
- E-mails in uw inbox die relevant zijn voor een record, worden automatisch in Dynamics 365 CRM weergegeven en zijn alleen zichtbaar voor u (Dynamics 365 CRM).
Microsoft Dynamics 365 CRM en Power Apps met SharePoint Online
SharePoint Online is het documenten management systeem van Microsoft. Vanuit Dynamics 365 CRM gecreëerde documenten, zoals brieven en offertes, kunt u bij de betreffende relatie in SharePoint opslaan.
- Documentbibliotheken worden automatisch aangemaakt vanuit Microsoft Dynamics 365 CRM en Power Apps.
- Voegt documentmanagement mogelijkheden toe aan bedrijven, contactpersonen, verkoopkansen en andere CRM recordsoorten.
- Bewaar offertes, project documenten, werkbladen en andere documenten die specifiek zijn voor een record op 1 plek.
- Met de OneDrive voor bedrijven integratie kunt u persoonlijke documenten toevoegen aan CRM records.
- Met deze integratie heeft u alle documenten van uw klanten overzichtelijk bij de hand en is uw archief op basis van trefwoorden doorzoekbaar gemaakt.
Microsoft Dynamics 365 CRM Online en Power Apps met OneNote Online
Met de OneNote integratie is het mogelijk om met smartphones en tablets gemaakte foto’s, notities, tekeningen, enzovoorts, toe te voegen aan CRM-records.
- Voeg foto’s, notities, tekeningen, enzovoorts toe aan CRM records met OneNote.
Microsoft Dynamics 365 CRM Online met Skype voor Bedrijven
Met Microsoft Skype voor Bedrijven kunt u chatten, audio- en videogesprekken voeren, online vergaderen en informatie over uw beschikbaarheid delen.
- De Skype voor Bedrijven aanwezigheidsstatus laat de beschikbaarheid zien van Dynamics 365 CRM gebruikers, klanten en andere contactpersonen in Microsoft Dynamics 365 CRM.
- Start een chatgesprek of videogesprek vanuit Microsoft Dynamics 365 CRM.
- Skype voor Bedrijven chatgesprekken worden als een activiteit opgeslagen in Microsoft Dynamics 365 CRM.
Microsoft Dynamics 365 CRM Online met Office 365-Groepen
Met Office 365-groepen kunnen CRM-gebruikers samenwerken met niet-CRM gebruikers. De leden van een Office 365-groep beschikken over een gedeelde werkruimte voor e-mail, groepsgesprekken, bestanden, notities en afspraken voor het samenwerken aan een project.
- Een Dynamics 365 CRM record krijgt automatisch een groep.
- Met Office 365-Groepen kunnen CRM-gebruikers samenwerken met niet-CRM gebruikers.
- Niet-CRM gebruikers hebben toegang tot de Office 365-Groepen werken via de Office365 webcliënt.
Microsoft Dynamics 365 CRM Online en Power Apps met Excel en Word
- Meerdere records wijzigingen in Microsoft Dynamics 365 CRM Online met Excel Online.
- Gegevens exporteren naar een statisch of dynamisch werkblad.
Microsoft Dynamics 365 CRM Online met Microsoft Teams
Microsoft Teams is een Office 365 app voor samenwerking en projecten waarmee chat, vergaderingen, notities en documenten samengebracht worden. Microsoft Teams kunt u koppelen aan Dynamics 365 CRM Online.
- Een kanaal kan gekoppeld worden aan Dynamics 365 CRM records.
- Wijzigingen van records worden zichtbaar voor het team.
Wilt u meer informatie over Microsoft Dynamics 365 CRM of Power Apps en de dienstverlening van Nauta Automatisering? Neemt u dan vrijblijvend contact op. Er wordt u dan verteld wat u nodig heeft en hoe u Microsoft Dynamics 365 CRM optimaal passend in uw bedrijf kan laten werken.
Meer informatie op de website van Microsoft.