De workflows software is een belangrijk onderdeel van CRM Power Apps en Microsoft Dynamics 365 CRM. Met deze geavanceerde functionaliteit kunnen gebruikers en teams, stap voor stap, worden begeleid bij het uitvoeren van routinematige en herhaalde bedrijfsprocessen.
Workflows bestaan vaak uit een reeks opeenvolgende activiteiten die in verschillende fasen moeten worden uitgevoerd. Zodra de activiteiten van een fase zijn voltooid door de organisatie, wordt de workflow naar de volgende fase verplaatst. Bij elke overgang naar een nieuwe fase worden nieuwe activiteiten aangemaakt en toegewezen aan specifieke personen of teams. Dit zorgt voor helder inzicht in het werk in uitvoering en de voortgang van het proces. Het stelt u bijvoorbeeld in staat om de vraag te beantwoorden: “In welke fase van het proces bevindt deze verkoopkans zich?”
Een van de voordelen van deze geavanceerde workflowfunctionaliteit is de transparantie die het biedt in lopende processen. Door precies te tonen in welke fase een verkoopkans, project of serviceverzoek zich bevindt, kunnen teams nauwkeuriger plannen, coördineren en prioriteiten stellen. Managers krijgen een scherp inzicht in de voortgang, kunnen tijdig ingrijpen als dat nodig is en waardevolle beslissingen nemen op basis van real-time informatie.
Daarnaast gaat het niet alleen om het volgen van de voortgang, maar ook om het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Door repetitieve en voorspelbare taken te automatiseren, kunnen teams hun aandacht richten op strategische taken die menselijke inzichten en besluitvorming vereisen. Deze automatisering verhoogt niet alleen de productiviteit, maar vermindert ook fouten en vertragingen, wat leidt tot een verbeterde klantenservice en algemene operationele effectiviteit.
Met Microsoft Dynamics CRM workflows software:
- kunnen organisaties hun bedrijfsprocessen consistent houden en optimaliseren;
- zijn rapportages betrouwbaarder;
- worden activiteiten automatisch toegewezen aan specifieke collega’s of teams;
- wordt de voortgang van processen bewaakt met signaleringen in Outlook;
- kan er een goed beeld verkregen worden van de doorlooptijd van het proces;
- krijgt een organisatie de mogelijkheid om de klant sneller, effectiever en klantvriendelijker te helpen.
Microsoft Dynamics CRM Online wordt geleverd met voorbeeldworkflows voor verkoop-, service- en marketingscenario’s. Een organisatie hoeft zich niet aan te passen aan de software, maar kan juist haar eigen werkwijzen en processen invoeren. Wanneer de bedrijfsbehoeften veranderen, kunnen Microsoft workflows snel en eenvoudig worden aangepast of nieuwe worden gecreëerd met behulp van de meegeleverde software.