Microsoft Dynamics 365 CRM wordt geleverd met CRM software voor Outlook; de meest gebruikte email cliënt in bedrijven. Met deze integratie hoeft u geen tweede programma te openen en aan te leren. Als u weet hoe Outlook werkt, kunt u ook snel aan de slag met Microsoft Dynamics CRM software.
De belangrijkste functionaliteiten van Dynamics CRM software voor Outlook:
- Alle records en weergaven zijn beschikbaar in Outlook.
- Contactpersonen, taken en afspraken worden uitgewisseld tussen Dynamics CRM en Outlook en gesynchroniseerd naar uw smartphone. Lees hier over de verbeteringen van deze functionaliteit.
- E-mails kunt u vanuit Outlook naar contactpersonen versturen.
- Met afdruk samenvoegen voor Word kunt u gepersonaliseerde brieven printen
- Ontvangen en verzonden e-mails archiveert u met één druk op de knop in Microsoft Dynamics CRM.
- E-mail berichten, taken en afspraken zijn eenvoudig te converteren naar potentiële klanten (leads), verkoopkansen of serviceaanvragen.
- CRM records zijn offline beschikbaar.
- Weergaven en overzichten kunnen eenvoudig gewijzigd en toegevoegd worden. Met voorwaardelijke opmaak kunt u CRM-records laten opvallen met een kleur of lettertype.
Contactpersonen synchroniseren naar uw smartphone.
Met Microsoft Dynamics CRM software voor Outlook kunt u het adresboek van uw smartphone up-to-date houden en klanten bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. Bij inkomende gesprekken wordt de naam van de klant weergegeven. Lokale datagroepen worden gebruikt om te bepalen welke records naar Outlook en uw smartphone gekopieerd moeten worden. Standaard worden alleen contactpersonen waarvan u eigenaar bent gekopieerd, en kun u bijvoorbeeld veranderen in alle contactpersonen.
Bent u op zoek naar een eenvoudig te gebruiken CRM systeem met Outlook- en Office 365 integratie?
Bekijk dan ook CRM voor Office 365.
Wilt u meer informatie over Microsoft Dynamics 365 CRM en de dienstverlening van Nauta Automatisering? Neemt u dan vrijblijvend contact op. Er wordt u dan verteld wat u nodig heeft en hoe u Microsoft Dynamics 365 CRM optimaal passend in uw bedrijf kan laten werken.