Het verkoopproces

Deze pagina is bedoeld als lesmateriaal voor de gepersonaliseerde CRM training.

Bedrijfsprocesstromen.
Potentiële klanten en verkoopkansen.

• Een potentiële klant maken.
• Een potentiële klant kwalificeren.
• Een potentiële klant diskwalificeren.
• Een verkoopkans maken.
• Een verkoopkans sluiten.
• Binnengehaald of gemist.
• Een verkoopkans opnieuw openen.
• Een e-mail naar een verkoopkans, aanvraag of potentiële klant converteren.

Prijsopgaven

• Een prijsopgave maken.
• Voeg het factuuradres en verzendadres toe.
• Producten toevoegen aan een prijsopgave.
• Een prijsopgave herzien.
• Een order maken.

Bedrijfsprocesstromen

Bovenaan het formulier van potentiële klant en verkoopkans, zijn de fasen van het actieve verkoopproces zichtbaar. Per fase wordt weergegeven welke gegevens ingevoerd en/of welke activiteiten voltooid moeten worden om naar de volgende fase te kunnen gaan. U ziet in één oogopslag de voortgang van het verkoopproces.
Microsoft Dynamics 365 CRM software wordt geleverd met voorbeeld bedrijfsprocesstromen voor verkoop, service en marketing scenario’s en zijn aanpasbaar.

U kunt een fase bekijken door er op te klikken en de actieve fase (1) wijzigen met een klik op volgende fase (2).

• Een asterisk geeft een verplicht veld aan.
• Een vlag geeft de huidige fase aan.
• Een slot geeft aan dat in deze fase het proces over gaat naar een andere recordsoort, zoals een verkoopkans.

Potentiële klanten en verkoopkansen.

• Gebruik het recordtype potentiële klant voor het kwalificeren of diskwalificeren van prospects.
• Gebruik verkoopkansen voor het beheren van potentiële verkoop aan gekwalificeerde prospects of bestaande klanten.

Een potentiële klant maken

• Klik in de opdrachtbalk (web-cliënt) of het lint (Outlook) van een weergave potentiële klanten op nieuw.
• Klik in Outlook op het CRM tabblad op potentiële klant.

Of maak gebruik van snel maken en het snelle invoer formulier van de web-cliënt.
Vul het formulier in en een bron van potentiële klant.

Een potentiële klant kwalificeren

• Controleer of het een bestaande contactpersoon en/of account betreft en klik op kwalificeren.
• Er wordt altijd een verkoopkans aangemaakt.
• De potentiële klant wordt geconverteerd naar een contactpersoon, account en verkoopkans. De verschillende records worden automatisch gekoppeld. De contactpersoon wordt als contactpersoon en belanghebbende toegevoegd aan de verkoopkans.
• De verkoopkans wordt aangemaakt voor de contactpersoon, als de bedrijfsnaam niet is ingevuld of als er geen bestaande account is geselecteerd.
• Als de bestaande account en/of contactpersoon niet wordt geselecteerd, krijgt u een waarschuwing.

Voorbeeld: Een potentiële klant met een bestaande account kwalificeren.


Als de bestaande account en/of contactpersoon niet wordt geselecteerd, krijgt u een waarschuwing.

Een potentiële klant diskwalificeren.

Geef een reden op en klik op ok. De potentiële klant wordt niet verwijderd maar gedeactiveerd.

Een verkoopkans maken.

Als omzet door systeem berekend geselecteerd is, wordt het veld geschatte omzet berekend op basis van de toegevoegde producten en de prijslijst. Indien u door gebruiker verstrekt kiest, kunt u handmatig de geschatte omzet invoeren.

Het veld waarschijnlijkheid is voor de kans van slagen dat de verkoopkans gewonnen wordt, uitgedrukt in een percentage.
De geschatte sluitingsdatum is de datum waarop u verwacht de verkoopkans als gewonnen of verloren de sluiten.
Met deze drie velden (gesch. omzet, gesch. sluitingsdatum, waarschijnlijkheid) kunt u de verwachte omzet per verkoper inzichtelijk maken. Microsoft CRM wordt standaard geleverd met weergaven die met behulp van geavanceerd zoeken aangepast kunnen worden. Verder worden er standaard rapportages meegeleverd:

• Verkoop-pipeline rapportage.
• Binnengehaald of gemist door concurrent rapportage.
• Effectiviteit bron van potentiële klant rapportage.
• Dashboards.
• Weergaven en grafieken.

Een verkoopkans sluiten.

De verkoopkans wordt gedeactiveerd met de status binnengehaald of gemist en komt niet langer voor in het resultaat van de weergave actieve verkoopkansen.

Binnengehaald of gemist.

Een verkoopkans opnieuw openen.

Een e-mail naar een verkoopkans, aanvraag of potentiële klant converteren.

Klik in de Dynamics 365 CRM Outlook cliënt of app op bijhouden en converteer naar.

Prijsopgaven.

Een prijsopgave maken.

Klik in de weergave met prijsopgaven op nieuw, type de naam en selecteer vervolgens de klant en prijslijst. Klik op de opslaan knop.
Indien u vanuit een verkoopkans een prijsopgave aanmaakt, worden potentiële klant, prijslijst en producten overgenomen.

Een nieuw aangemaakt prijsopgave krijgt als status concept en kan worden aangepast. Voordat de prijsopgave wordt verzonden, activeert u de prijsopgave.

Indien de klant besluit de kopen, kan de prijsopgave naar een order worden geconverteerd. Indien de klant niet besluit te kopen, kan de prijsopgave worden gesloten of herzien.

Voeg het factuuradres en verzendadres toe.

Indien u op een adres selecteren klikt krijgt u een overzicht met de beschikbare adressen van de geselecteerde klant.

Producten toevoegen aan een prijsopgave.

Methoden:

• Prijsopgaves die zijn aangemaakt vanuit een verkoopkans, krijgen automatisch de aan de verkoopkans gekoppelde producten.
• Selecteer de producten van een bestaande verkoopkans.
• Voeg bestaande producten toe. Bestaande producten kiest u uit een prijslijst.
• Maak een toe te voegen product aan. Een toe te voegen product maakt u zelf aan met een productbeschrijving en prijs per eenheid.

Selecteer de producten van een bestaande verkoopkans:

Selecteer vervolgens een verkoopkans en klik op ok. De producten van deze verkoopkans worden naar de prijsopgave gekopieerd.

Een prijsopgave herzien.

Indien de klant besluit de kopen, kan de prijsopgave naar een order worden geconverteerd. Indien de klant niet besluit te kopen, kan de prijsopgave worden gesloten of herzien. Indien u een prijsopgave herziet, wordt een nieuwe prijsopgave met de status concept aangemaakt en een nieuw revisie id. De originele prijsopgave krijgt de status gesloten.

Een order maken.

Alleen actieve prijsopgaves kunnen naar een order worden omgezet.

Bent u op zoek naar een eenvoudig te gebruiken CRM oplossing met Office 365- en
Outlook integratie? Bekijk dan ook CRM voor Microsoft 365.