In Microsoft Dynamics 365 CRM Online kunt u, zonder CRM te verlaten, meerdere records wijzigen in Excel Online. Deze functionaliteit is beschikbaar in Dynamics CRM Online 2015 update 1 en u dient te beschikken over een Office 365 licentie.
De velden die aangepast moeten worden, voegt u als kolommen toe aan het overzicht waarmee u de gegevens exporteert. Vervolgens kiest u Exporteren naar Excel > Openen in Excel Online.
Na de export kunt u de data aanpassen in Excel Online. Om problemen bij het importeren te voorkomen, wordt gegevensvalidatie toegepast; u krijgt een waarschuwing als u ongeldige gegevens invoert.
Zoals u hieronder kunt zien, zijn de gegevens van een aantal records gewijzigd. Om de wijzigingen op te slaan in CRM kiest u Wijzigingen naar CRM opslaan.
De status van de gegevensimport kunt u controleren door in het dialoogvenster de optie importen te kiezen.
Als u op sluiten klikt, keert u terug naar het overzicht in het Microsoft Dynamics CRM systeem. Het duurt even voordat de gegevens zijn geïmporteerd. Nadat u het overzicht opnieuw heeft opgevraagd, ziet u de wijzigen.
Lees ook: Bewerkbare rasters in Dynamics 365 CRM.