Met zoeken op categorie kan in de webcliënt van Microsoft Dynamics 365 CRM, met trefwoorden in records van meerdere recordsoorten gezocht worden. Deze functionaliteit -zoeken op categorie- was al beschikbaar in het Microsoft Dynamics CRM systeem voor tablets.
Met het vergrootglas in de navigatiebalk opent u het formulier, waar u in maximaal 10 recordsoorten kan zoeken. Wildcards (*) zijn toegestaan.
In het zoekresultaat kunt u een record openen of met “+” een nieuw record aanmaken. De weergave is gebaseerd op de snelzoek weergave, waarvan de eerste 3 velden worden getoond. Uw resultaten worden per recordsoort gegroepeerd weergegeven en kunt u per recordsoort filteren.
Voor de instellingen gaat u naar: Instellingen / beheer / systeeminstellingen / snelzoeken instellen. Hier kunt u maximaal 10 recordsoorten selecteren en de volgorde van het zoek-resultaat bepalen.
Lees ook: Zoeken op relevantie in Dynamics 365 CRM Online.
Deze pagina is bedoeld als lesmateriaal voor de gepersonaliseerde CRM training.