Met voorwaardelijke opmaak in Outlook kunt u Dynamics 365 CRM software records, die voldoen aan bepaalde voorwaarden, laten opvallen met een kleur of een ander lettertype. Deze standaard Outlook functionaliteit kunt u ook gebruiken voor uw berichten, afspraken, taken enz.
In dit voorbeeld maak ik voor de weergave Mijn open verkoopkansen een voorwaardelijke opmaak regel, waarmee records met een geschatte omzet groter dan € 25.000,- de kleur rood krijgen.
Selecteer de weergave en klik op het tabblad Weergave en vervolgens op Weergave instellingen.
Klik in het dialoogvenster op Voorwaardelijke opmaak.
Klik vervolgens op Toevoegen en geef de regel een naam. klik voor de kleur rood op Lettertype.
Klik voor de criteria op Voorwaarde en vervolgens op het tabblad Geavanceerd.
Selecteer van de Gebruikersvelden in Map het veld Gesch. Omzet {getal} met de Voorwaarde -is hoger dan- en de Waarde -25000- en klik op toevoegen.
Verkoopkansen met een geschatte omzet groter dan € 25.000,- worden in de kleur rood weergegeven.
Lees ook: Outlook snelkoppelingen voor Dynamics 365 CRM recordsoorten.
Deze pagina is bedoeld als lesmateriaal voor de gepersonaliseerde CRM training.