Microsoft brengt twee keer per jaar een update uit voor Dynamics 365 CRM software Online en sinds februari 2018 is versie 9.0 beschikbaar voor bestaande omgevingen. Er is vooral veel aandacht besteed aan het verder verbeteren van het gebruiksgemak.
De Dynamics 365 CRM Online update bevat de volgende verbeteringen:
- De gebruikersinterface is verbeterd. Vooral het verwijderen van overbodige witruimte in de web-toepassing is een veelgevraagde aanpassing.
- Het is nu mogelijk om met geavanceerd zoeken records zonder gerelateerde records te vinden. Bijvoorbeeld accounts zonder orders of afspraken.
- In nieuwe optiesets kunnen meerdere waarden geselecteerd worden. Het is niet meer nodig om vergelijkbare functionaliteit met javascripts of nieuwe recordsoorten toe te voegen. In onderstaand voorbeeld zijn in het veld relatietype de waarden klant en leverancier geselecteerd.
- Nieuwe en verbeterde bedrijfsprocesstromen, waarmee gebruikers begeleid worden bij het uitvoeren van routinematige en terugkerende bedrijfsprocessen.
- Voor het aanpassen van de kleuren kunt u nu uit 3 verschillende standaardthema’s kiezen: Standaard, Blauw en Oranje. Het was al mogelijk om uw eigen kleurenschema en bedrijfslogo toe te voegen.
- Een nieuw Unified Interface is toegevoegd voor een optimale weergave en interactie op elk scherm, formaat en apparaat. Microsoft streeft ernaar om op elk apparaat dezelfde gebruikservaring te bieden.
- De Dynamics 365 CRM voor Outlook app is verbeterd en zal gebruik maken van de nieuwe Unified Interface. De CRM voor Outlook cliënt wordt binnenkort niet meer ondersteund.
- De nieuwe Dynamics 365 CRM Online mobiele app is gebaseerd op de Unified Interface.
- Er is een nieuwe LinkedIn connector beschikbaar, waarmee gebruikers van LinkedIn Lead gen Forms reacties op advertenties als potentiële klant in Dynamics 365 CRM kunnen aanmaken.
- De integratie met SharePoint is verbeterd. Gebruikers kunnen nu vanuit Dynamics 365 CRM software zelf sub-mappen aanmaken.
- Activiteiten en notities worden in de nieuwe Unified Interface op één tijdlijn weergegeven in plaats van op verschillende tabbladen.
