Microsoft Dynamics 365 CRM Online wordt geleverd met standaard recordsoorten zoals contactpersoon, account, verkoopkans enz. Een van de grote voordelen van Dynamics 365 CRM is de mogelijkheid om nieuwe recordsoorten toe te voegen. Een verhuurder van kamers zou bijvoorbeeld gebouwen en kamers als nieuwe recordsoorten kunnen toevoegen.
Een nadeel van een nieuwe recordsoort ten opzicht van een standaard recordsoort was, dat activiteiten (taken, e-mails, afspraken enz.) niet zichtbaar waren bij de bovenliggende record (samenvouwweergave). Een e-mail bijvoorbeeld die gekoppeld was aan een kamer, werd niet zichtbaar bij de huurder.
In Dynamics 365 CRM V8.2 heeft Microsoft dat opgelost. Activiteiten die met betreft zijn gekoppeld aan een record van een nieuwe recordsoort, worden ook zichtbaar bij de bovenliggende account, contactpersoon of verkoopkans. Als voorbeeld heb ik een nieuwe recordsoort kamer aangemaakt met de velden oppervlakte en huurder. In onderstaande weergave worden de kamers met de huurders weergegeven.
Er is een taak aangemaakt voor kamer 1. Deze taak is zichtbaar op het tabblad activiteiten van de kamer.
Deze taak is echter niet zichtbaar bij de huurder.
Door de samenvouwweergave-optie van de relatie tussen contactpersoon en kamer in te stellen op -alle it. trapsgewijs- wordt de taak ook zichtbaar bij de huurder.
Als u alleen de activiteiten wilt zien die aan de contactpersoon (huurder) zijn gekoppeld, dan selecteert u in de gekoppelde weergave -alleen deze record-.
Conclusie
Microsoft Dynamics 365 CRM wordt geleverd met processen voor de verkoop, marketing en klantenservice. Met de samenvouwweergave-optie kunt u nu eerder besluiten om nieuwe recordsoorten toe te voegen, in plaats van bestaande recordsoorten een andere naam te geven en aan te passen. Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar in Microsoft Dynamics 365 CRM Online 8.2 of hoger voor de recordsoorten account, contactpersoon en verkoopkans. Met de nieuwe samenvoegweergave-optie krijgen CRM gebruikers een beter overzicht van alle activiteiten.