Dynamics 365/CRM en SharePoint
SharePoint is het documentenmanagement systeem van Microsoft en is een onderdeel van Office 365. De prijs van de bestandsopslag is voor SharePoint lager dan voor Dynamics 365 CRM. Dat maakt het aantrekkelijk om CRM en SharePoint te integreren en documenten van relaties op te slaan in SharePoint. Deze integratie heeft verder als voordeel dat u in CRM gebruik kan maken van de SharePoint-functionaliteiten voor het samenwerken rondom een document (versiebeheer, uitchecken enz.). De upgrade naar Dynamics 365/CRM 9.0 bevat een verbeterde SharePoint integratie.
Hoe de integratie werkt
CRM Records krijgen een map in een SharePoint documentenbibliotheek met sub-mappen voor de onderliggende records. Een account bijvoorbeeld krijgt een map met sub-mappen voor de verkoopkansen, offertes, aanvragen enz. In CRM worden bij de account alle documenten in één overzicht weergegeven incl. die van de onderliggende records.
CRM en SharePoint integratie verbeteringen
- U kunt nu vanuit Dynamics 365 CRM software zelf sub-mappen aanmaken, hernoemen en verwijderen. (Belangrijk is dat de namen van de automatisch aangemaakte mappen niet veranderd worden.)
- Documenten van een account kunt u met of zonder de documenten van de onderliggende records weergeven. In de huidige CRM versie ziet u altijd alle documenten van alle onderliggende records in één overzicht.
- Sub-mappen zijn vanuit CRM zichtbaar, zodat u eenvoudig naar de sub-mappen van de onderliggende records kan navigeren om documenten toe te voegen. Het is niet meer nodig om eerst in CRM de onderliggende record (bijvoorbeeld verkoopkans) de openen om een document toe te voegen. Ook de sub-mappen die door SharePoint gebruikers zijn toegevoegd zijn in CRM zichtbaar.
