In Microsoft Dynamics 365 CRM en CRM voor Microsoft 365 kunt u per e-mail een koppeling naar een geselecteerd bedrijf, contactpersoon of een andere record verzenden. De ontvanger kan met een klik op de koppeling de betreffende record openen. Een toepassing hiervoor is het versturen van een terugbelverzoek.
Een terugbelverzoek aanmaken
In het eerste plaatje is in de tijdlijn van de contactpersoon Suzanne Stubberöd een telefoongesprek-activiteit aangemaakt met de ingevulde velden onderwerp, telefoonnummer, einddatum, tijd en oproep naar. Vervolgens kunt u in het menu een koppeling per e-mail versturen selecteren.
Een nieuwe e-mail wordt geopend met een koppeling naar het telefoongesprek.
De ontvanger kan op de koppeling klikken om het telefoongesprek te openen en heeft dan alle informatie bij de hand. Vervolgens kan het telefoongesprek-record met een gespreksnotitie voltooid worden. Vooral mobiele gebruikers zullen op deze manier aangemoedigd worden om de CRM-software te gaan gebruiken.
Terugbelverzoek bewaken
Uw terugbelverzoeken bewaakt u in een overzicht. Zodra een telefoongesprek voltooid is, verdwijnt hij uit de lijst.
De voordelen
- De ontvanger van de e-mail met de koppeling naar de telefoongesprek-activiteit heeft tijdens het terugbellen alle informatie bij de hand.
- Er ontstaat een klantendossier met contactmomenten.
- U kunt de opvolging van de terugbelnotities eenvoudig bewaken.
- Gebruikers worden aangemoedigd de software te gaan gebruiken.
De handelingen automatiseren
In Dynamics 365 Sales en Power CRM kunt u terugkerende en routinematige handelingen automatiseren met een workflow. De e-mail met een koppeling naar de telefoongesprek-activiteit wordt dan automatisch aangemaakt en verzonden.
Power CRM
Power CRM is een kleine uitvoering van Dynamics 365/CRM en het aanmaken van terugbelverzoeken werkt op dezelfde manier. Met deze CRM-software kunt u contactpersonen, organisaties, verkoopkansen en aanvragen bijhouden. De Power App is uitbreidbaar met Modules voor leads management en urenregistratie en projectmanagement en kan worden geïntegreerd met Office 365.
Hosting door Microsoft
Microsoft Dynamics 365 CRM en het Power Platform worden gehost door Microsoft, zodat uw altijd over de laatste softwareversie beschikt en zelf geen back-ups hoeft te maken. Uw gegevens zijn altijd beschikbaar en overal toegankelijk.