De relatieassistent is een functie die beschikbaar komt in een volgende update voor Microsoft Dynamics 365 CRM Online.
De functionaliteiten
De relatieassistent genereert actiekaarten, waarmee u op de hoogte wordt gebracht van bijvoorbeeld geopende e-mails en aankomende einddatums van verkoopkansen en activiteiten. Deze actiekaarten worden direct zichtbaar nadat u bent ingelogd en na het openen van een record. In de actiekaartcarrousel van een dashboard kunt u door de actiekaarten bladeren, een actiekaart met een muisklik negeren of uitstellen of het betreffende record openen. De momenten waarop de kaarten moeten verschijnen, kunt u in uw persoonlijke instellingen aanvinken.
